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华正新材:高频高速撬动生长性,复合增47%迎蜕变

CCL营收占70%,压制其生长的因素望解除

公司主要从事覆铜板、蜂窝板、导热板、绝缘质料、铝塑膜)等业务,其中覆铜板营收和毛利占比划分为70%和59%。已往几年覆铜板业务承压较重,因为公司以往主要结构周期性较强而生长性较弱的基础类覆铜板,但今年开始公司将爆发改变,一方面5G、效劳器发动市场容量扩充带来市场时机,另一方面公司战略坚定转向技术升级路线并已有突破,两大因素有望助力其蜕变。

5G+效劳器翻开CCL空间

5G基站出货量将是4G的1.1倍,同时5G硬件计划升级倒逼质料升级;效劳器方面,出货量增速预期提升同时平台演进将使得CCL质料向高速进化。专家预测2019~2023年5G和效劳器的CCL需求复合增长25%,其中普通\高速\高频CCL划分增长9%\29%\38%,可见高频高速CCL生长性可期。

坚定战略转向,高频高速或撬动生长性

公司通过推进高端产能储备(青山湖二期\珠海项目\华中项目)、加大研发力度(引进多名博士研发人员和加大研发用度)、集团支持(指派焦点治理人员)等方法坚定走技术升级路线,在目今5G、效劳器升级转变从而有望突破竞争花样的要害时点,公司已具竞争优势:

1)技术突破,产品性能已接近外洋厂商;

2)高端产品认证顺利;

3)研发用度远高于外洋厂商,未来有望赶超外洋;

4)外洋覆铜板厂商毛利率较高但效率较低,公司本钱优势空间富足;

5)大陆工业链完备有助于国产替代。

在上述竞争优势的支撑下,公司高频高速产品未来三年有望迎来高增长时机,随着高频高速出货放量,公司生长性将逐渐显现。

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